一名为上司背过黑锅的海关查办人员与同事私藏了一批走私的禁品，然后联络黑道变卖销赃。从而结识了黑道大哥，原来双方还沾亲带故。一次酒吧偶遇，海关大叔狠揍了一顿无情上司，展露老大风范。从此一发不可收，海关大叔凭借官方背景的人脉网络，黑道大哥得心应手的黑帮路数，在两人强强联合之后，很快一飞冲天，收拢生意扩大地盘，成为当地首屈一指的头牌大哥。但毕竟是一对野合的组合，很快两人为权利斗争心生间隙，终被打击黑恶势力的警方乘虚而入，一举铲除了曾经呼风唤雨只手遮天的社会毒瘤。
影片根据韩国的真实历史事件改编，由擅长犯罪片的导演尹钟彬执导，从《不可饶恕》的探讨犯罪心理直接扭转到韩国的黑社会时代。演技派大咖崔岷植主演海关大叔，俊俏小生河正宇出演黑道大哥。两人一反此前饰演的文艺柔肠风貌，双双以心狠手辣为主要表情，特别是留着一撇小胡子的河正宇，带着墨镜仰着头，面无表情的小样一时让人不敢确认是他。崔岷植留着那个年代的厚头发，毅然一副当仁不让之势。两人翻脸不认人的PK架势成为影片的最大看点。影片在亚洲电影大奖和韩国电影青龙奖获得多项提名，最终在青龙奖夺得最佳剧本奖和配乐奖，崔岷植获得最佳男演员奖。
剧情以1990年时任韩国总统卢泰愚发布"要与犯罪和暴力进行战争"的10·13特别宣言后的釜山为时代背景，展现了韩国在那个年代上下勾结社会混乱的一面。但是，要说这就是韩国的“坏家伙的全盛时代”，与香港黑社会比较起来，实在是有点小巫见大巫的赶脚。不说像样的元老没几个，连帮派人物都是屈指可数，最大的戏份只是两人之间的内斗。唯一有点像样的另一伙黑帮人物，还很快就被收编。根本见不着港式黑社会中各路大哥坐下来谈判的场景，街头打斗也不如古惑仔来的气势凶猛。唯一剩下的，就是崔岷植那浑然天成的胡作非为的做派和河正宇那酷酷的造型。当港式黑社会与我们渐行渐远之时，只能以韩国小家子气的黑社会往昔，来缅怀一下那个时代的牛B气焰。