突然来了一张照片，勾起了小学时代不愿的回忆。莫名其妙的失踪，UFO，黑衣男人的形影不离，有些解释不清，但肯定的说，只要意志坚定，决心留在人世间，黑衣人便无从下手。相对于左篇，右篇的文化色彩更为浓厚神秘，但悬疑感较差，左篇更容易令人接受。
电影简介：
左篇：黑衣人
在咖啡店打工的大学生山本京香（小出早织 饰）某天收到一封神秘来信，信中附有一张她小学三年级时和同学幸子在山顶的合影。京香对当时的情景毫无印象，而在照片背面则发现“救命”二字。心存疑惑的她返回家乡，却得知幸子于10年前便已失踪。为何京香不记得当年的事情？回忆中不断 闪回出现的黑衣男子又是谁？
右篇：牛女
明日香、森本、真田、小笠原和加奈子一行五人去山中游玩，结果车在半路抛锚。众人下车寻求帮助，在山中见到一间旧式房屋。女主人的脸上有两道红色的伤疤，而明日香又恍惚看到屋内有一个头颅硕大、身穿和服的人。好奇心驱使他们返回屋内，但厄运随之而来…